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博時基金:“十三五”規劃六大產業政策需關注

“十三五”規劃近期成為全市場最期待的政策綱領。根據以往的經驗,“國民經濟和社會發展五年規劃”發布前公布的重要政策文件通常會在“規劃”中重點提及。《中國制造2025》等綱領性文件或有望在“十三五”規劃中被重點提及,“十三五”規劃將推動“中國制造”加速走向“中國智造”。資本市場對此五年規劃的關注將至少從10月份持續到第二年的兩會左右。對此,博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春博士分析認為,軍工、環保、互聯網 、農業等行業或將成為市場關注的焦點。

魏鳳春表示,“十三五”規劃是未來五年社會經濟各個領域發展方向和政策設計。在投資上,這類總體規劃的機會并非在規劃出臺前的預期以及出臺后的脈沖,而是在其后的五年。它的意義和價值在于通過講清楚各項議題的輕重緩急,提高了未來產業政策的可預測性。市場通常關注的是出臺前和出臺后短期的市場機會,相對忽視深入研究,導致規劃的投資價值主要體現在其后的五年。

“五年規劃與之前十八大報告、三中全會《決定》是類似的。這些報告出爐之前,市場即便期待很高,也很難找到可以集中火力的投資機會。報告發布之后也往往不知所以,但在兩三年之后發現事情幾乎都是按照當時的文件在走,”十三五“規劃也不會例外。”魏鳳春表示,五年規劃是對過去一段時間在經濟社會發展展望、產業政策及設想進行梳理后的總結。這兩年的新想法也會在五年規劃中有相當體現,這是對“十三五”規劃內容進行預測的基礎。

博時基金預計“十三五”規劃會把創新驅動放在更高、甚至是核心位置,科技及科技政策的地位也會大幅提升。從十八大尤其是十八屆三中全會以來,創新、科技創新的的重要性得到了大幅提升。“十二五”規劃的制定,其核心思想是中國需要轉為靠內需驅動經濟增長;那么“十三五”是直接將關注的重點從需求從何處來轉為效率從何處來,是更加徹底的轉向供給的管理。

“我們認為,這樣的轉變,反映的不僅僅是中國逐漸走出趕超經濟的現實,還有宏觀經濟管理走出”調控“,變得更加成熟、更加具備獨立思考能力的體現。”魏鳳春指出,在這樣的背景下,六大細項上的產業政策著眼點需要關注。

第一是智能制造。關于制造業的地位,《中國制造2025》講得非常清楚,“形成經濟增長新動力 ,塑造國際競爭新優勢,重點在制造業,難點在制造業,出路也在制造業”,該規劃的主線是新一代信息技術與制造技術融合,而兩化融合的主攻方向就是智能制造——發展智能裝備智能產品,推進生產過程智能化,全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平。這方面的內容非常有可能是“十三五”規劃的重頭戲。

第二是新材料。制造業未來發展的重點是“強基”,其中之一就是基礎材料,新材料在“十三五”規劃中的地位有望進一步提升,其中尤其需要注意的是石墨烯和3D打印材料兩個子領域。

第三是農業信息化。現在的熱詞,包括農資電商、農業生產和養殖與互聯網、智能設備的結合等,都屬于農業信息化,這是農業產業領域的新想法中較有生命力的一個。

第四是“互聯網+”。它是國內經濟轉型在技術層的總綱領。工業化信息化兩化融合、農業信息化都可以講是廣義“互聯網+”的子議題,在服務業,“互聯網+”還有同樣廣大的空間。

第五是溫室氣體減排。環境議題在五年規劃中的提升,應是有普遍的共識。在環境議題內,最異軍突起的,是溫室氣體減排。以去年的習奧會為標志,中國應對氣候變化的積極性在最近兩年大幅上升,在“十三五”規劃中預計也會獲得更重要的地位。

第六是軍民融合。“一帶一路 ”、全面深化改革和《中國制造2025》對軍工產業的促進都是非常明顯的。《中國制造2025》認為制造業的升級,除了滿足經濟社會發展的需求,就是國防建設對重大技術裝備的需求。和美國等國家走過的道路相比,中國軍工關起門來搞研發的做法是不能長久的,必須要積聚全社會全產業鏈的力量。現在上市公司大量吸納軍工資產,只是事情的開始。

博時基金認為,通過求新來求進,在政策面和產業面上已經是不爭的方向,具體各個議題的優先級如何、總體方案如何,“十三五”都會給出答案。“拿到”十三五“規劃,再結合2013年年末發布的城鎮化規劃、2015年年中的《中國制造2025》,中國未來十年的發展怎么走,圖景就會相當清楚了。”魏鳳春說。

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