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恒豐攜手南京銀行發行國內首單直接支付價款并購債

【恒豐攜手南京銀行發行國內首單直接支付價款并購債】由恒豐銀行和南京銀行聯席主承銷的北京海國鑫泰投資控股中心2015年度第一期中期票據今日在銀行間債券市場發行。這是全國首單以公募方式發行的直接支付價款的并購債。

由恒豐銀行和南京銀行聯席主承銷的北京海國鑫泰投資控股中心2015年度第一期中期票據今日在銀行間債券市場發行。這是全國首單以公募方式發行的直接支付價款的并購債。

據公開披露信息顯示,本次海國鑫泰的公募并購債,簡稱“15海國鑫泰MTN001”,通過面向承銷團成員簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行,期限5年,票面利率4.38%,低于定價估值40BP左右,所募集資金用于收購兩家標的公司100%股權,此次公募債設計還根據并購付款進度分為兩期,每期各發行5億元,以提高資金使用效率。

恒豐銀行相關負責人表示,作為全國性商業銀行,恒豐銀行將繼續探索拓寬企業并購融資的渠道和手段,不斷提高融資效率,促進產業結構調整,助力實體經濟發展。

值得注意的是,“15海國鑫泰MTN001”被市場看作是銀行間債券市場首單“正版”公募并購債。據統計,此前經中國銀行間市場交易商協會評議并完成發行的并購債共9單,發行金額合計156.38億元,其中7單采用了“置換并購融資”的模式,也就是用發債所融得資金去替換融資貸款,而并非直接支付并購價款,嚴格來講,并未體現并購債的核心。

中國銀行間市場交易商協會相關人士介紹,近兩年來交易商協會始終在大力推動并購債的創新工作,并一直推進在發行方式上的創新。并購債公募和私募兩種方式發行各有利弊,具體而言,私募發行方式對保密性要求較高,而公募發行方式要進行相對較多的公開信息披露,此外,公募方式融資成本低,品牌效應明顯,并購交易保障力更強,但周期較長,較難實現融資進度與并購進度的統一。

恒豐銀行首席品牌官、研究院常務院長胡海峰表示,恒豐銀行作為此次“15海國鑫泰MTN001”公募并購債的聯席主承銷商,依靠自身的專業團隊、前期的充分調研以及業務創新,成功突破了公募并購債在信息披露與融資進度之間的矛盾。

胡海峰介紹,國家近幾年大力支持企業間的并購重組,實際上是實現產業結構調整升級、優化資源配置的重要手段;同時混合所有制改革,也為并購融資提供了巨大的市場空間。此次“15海國鑫泰MTN001”公募并購債發行后,多種發行方式在銀行間市場都已無障礙,對我國銀行間市場金融產品的多樣化具有積極意義,并有助于銀行開拓資本渠道為企業解決融資難。從發行成本上看,本期并購票據具有較高的市場接受度,滿足了市場個性化的投資需求;從注冊的信息披露和時間效率上看,本期并購票據已經完全具備與實際并購交易對接的成熟度,標志著該產品已經脫離了實驗階段,未來將向著常態化、規?;l展。

為適應市場變化,恒豐銀行從去年以來不斷加速業務轉型節奏。恒豐銀行董事長蔡國華提出,要運用投行化思維提供綜合金融解決方案,有效滿足客戶多元化融資需求,更好地為實體經濟服務,其中債券承銷是投行業務突破的重要著力點。恒豐銀行以“四輪驅動,兩翼齊飛”作為業務發展戰略。特別是今年以來投行業務發展迅速,債券承銷業務快速增長,截至目前,恒豐銀行已發行債務融資工具24只,共計134.3億元,同比增幅超過600%。

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