隨著人民幣國際化進程加快,全球經(jīng)濟一體化趨勢愈發(fā)深入。國內(nèi)已經(jīng)有越來越多的富裕階層已經(jīng)不局限于股票樓市等單一投資,而是放眼全球市場,把目光投射到海外投資配置及私募股權(quán)投資領(lǐng)域。目前,中國的股權(quán)投資行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪的發(fā)展“風(fēng)口”。在創(chuàng)新時代之下,股權(quán)投資行業(yè)將與中國經(jīng)濟一起爆發(fā)出巨大張力。日前,由宜信財富主辦的2015私募股權(quán)投資高峰論壇在深圳舉辦,解讀中國“新常態(tài)”經(jīng)濟形勢下的投資趨勢、財富熱點、探尋更有前景的投資渠道和機會。
全球經(jīng)濟深入一體化,海外股權(quán)投資機遇或來臨
中國經(jīng)濟經(jīng)過多年高速發(fā)展后,目前正進入“新常態(tài)”,經(jīng)濟增速逐步下降。放眼全球,大眾富裕階層和高凈值人士想要守住財富的話,就需要綜合考慮不同市場的狀況,進行合理的海外配置,通過分散風(fēng)險來獲得更為穩(wěn)健的投資收益,這是未來十年甚至幾十年財富管理的關(guān)鍵。
摩根大通原亞太區(qū)董事總經(jīng)理,著名經(jīng)濟學(xué)家龔方雄在本次論壇上做了“當(dāng)前經(jīng)濟形勢下的市場與投資探究”主題演講。對于全球經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,他認為全球經(jīng)濟是連為一體,深度融合,尤其是大國之間的經(jīng)濟,中國、美國、歐洲、日本這幾個大國的經(jīng)濟是相互影響、相互依存的。而對于未來哪些行業(yè)會引領(lǐng)中國經(jīng)濟的增長,龔方雄也與大家分享了他的觀點:我們國家要從粗放型增長到智慧型的經(jīng)濟增長,要講究創(chuàng)新和創(chuàng)造,包括產(chǎn)品的創(chuàng)新、技術(shù)的創(chuàng)新、商業(yè)模式的創(chuàng)新,提升勞動生產(chǎn)力,帶動中國經(jīng)濟持續(xù)增長。對于場下提問到是否應(yīng)該配置海外投資,龔方雄認為,在人民幣國際化進程加快的步伐下,中國高凈值富裕階層的海外投資配置正當(dāng)時,綜合性設(shè)置投資模塊,海外資產(chǎn)配置具有較大的必要性。
IDG首席財務(wù)官何志成先生的精彩分享帶來了專業(yè)投資人角度如何選擇投資項目的演講,強調(diào)了投資價值及長期綜合性投資策略的重要性,即對行業(yè)要有扎實的研究,并且要給予足夠長的時間,在時間的流動中發(fā)掘更多的機會和價值。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”熱潮的興起,為創(chuàng)業(yè)者提供了更多的選擇,投資人和投資機構(gòu)對于優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目的競爭也愈發(fā)激烈。來自華創(chuàng)資本的著名投資人熊偉銘通過“PE風(fēng)云,回歸價值投資”的演講,分享如何尋找合適的風(fēng)投機構(gòu)以及如何篩選高成長的企業(yè)。私募股權(quán)投資是全球主流機構(gòu)投資者和高凈值個人資產(chǎn)配置的最主要類別之一。在海外,美國、歐洲、以色列等,長期在全球私募股權(quán)投資中保持領(lǐng)先地位。通過海內(nèi)外的私募股權(quán)投資,投資者直接或間接擁有高成長企業(yè)的股權(quán),分享企業(yè)高速成長的價值,獲得巨大回報。
宜信財富:緊抓全球熱點行業(yè),堅持全球資產(chǎn)配置
在本次論壇的第二個環(huán)節(jié),宜信財富高級副總裁趙若冰女士,宜信財富私募股權(quán)母基金管理合伙人廖俊霞女士及LYEE創(chuàng)始及管理合伙人余征坤先生、匯橋資本董事李猛先生展開了一場圓桌對話,為現(xiàn)場的投資者們解析醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)熱潮下的資本思考與投資機會。
在對話環(huán)節(jié),LYEE基金創(chuàng)始及管理合伙人余征坤介紹了他投身醫(yī)療行業(yè)投資領(lǐng)域的經(jīng)驗:LYFE基金是專門投資醫(yī)療健康領(lǐng)域的項目和機會,雖然LYFE資本成立的時間不長,但是在LYFE資本里面,所以投資者對于十年磨一劍背后的艱辛以及因為十年的時間,對于醫(yī)療健康行業(yè)的了解理解,以及在這個基礎(chǔ)之上能夠?qū)Υ蠼】怠⒋筢t(yī)療行業(yè)在中國未來趨勢能夠做出準確預(yù)判。趙若冰女士也表示,“我代表投資人對你有兩點囑托:第一點,我們相信LYFE資本有非常光明的未來;第二點,因為醫(yī)療健康是跟在座的每一位都息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)或者是行業(yè),我們也希望以LYFE為代表的私募股權(quán)能夠真正挖掘好的機會,能夠讓產(chǎn)業(yè)得到進一步的或者更快更好的發(fā)展。”
宜信財富私募股權(quán)母基金管理合伙人廖俊霞女士也與大家分享了投資的要義,第一方面對投資者來說是需要做好資產(chǎn)配置,并不是說做股權(quán)投資就大家把所有的錢投在股權(quán)投資,這是不合理的,建議大家把資產(chǎn)配置在不同的資產(chǎn)類別上、在不同的地域上。第二個,在做資產(chǎn)配置的同時選擇專業(yè)的管理者,任何一個人包括這些行業(yè)的人員不可能去做所有的類別,就像我們在這里說醫(yī)療健康,醫(yī)療健康非常優(yōu)秀的GP去做TMT行業(yè)可能就是完全搞不懂,所以一定要選擇非常好的專業(yè)管理者幫助打理這方面的資產(chǎn)。
金融市場瞬息萬變,風(fēng)險和機會并存。投資的關(guān)鍵是對未來發(fā)展趨勢的方向做出正確判斷。遵循資產(chǎn)配置、風(fēng)險分散的原則,大眾富裕階層和高凈值人士應(yīng)該放眼全球,了解中國以外的投資機會,參與高增長行業(yè)。作為潛心財富管理和資產(chǎn)配置實踐的宜信財富高級副總裁趙若冰女士表示,“宜信財富一直秉承以專業(yè)研究為基礎(chǔ)、注重長期價值投資、嚴格進行風(fēng)險管理的原則,持續(xù)建議和引導(dǎo)投資者進行多元地域、多元資產(chǎn)、多元幣種的全球資產(chǎn)配置,以期幫助投資者獲得配置獲利、風(fēng)險分散的組合效應(yīng)。長期堅持全球資產(chǎn)配置,才能使投資者從容地以不變應(yīng)萬變”。(桂衍民)