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關注軍隊改革受益個股

【關注軍隊改革受益個股】國防軍工閱兵行情告一段落,但仍有以下刺激因素存在:一是發動機燃氣機重大專項預推出;二是軍隊改革推進;三是軍工國企改革推進;四是民參軍進一步推動。預期國防軍工板塊本月觸底反彈。

8月份國防軍工板塊整體漲幅落后市場整體走勢,漲幅為-15.22%,在中信29個一級行業中位居第23位,落后市場整體走勢,同期滬深300指數漲幅為-12.61%。

8月份國防軍工成交金額8340.32億元,相對于上月下降了15.92%;對應2015年8月31日收盤價,國防軍工市盈率為109.98,在中信29個一級行業中位居第一位,同期滬深300指數市盈率為11.96,從相對滬深300的溢價率上,上月末為820.00%,處于高位;區間換手率算術平均值為104.16%,在中信29個一級行業中位列第17位。

國防軍工板塊的個股漲跌幅上,北斗星通、航天科技和威海廣泰分別漲19.94%、0.53%和0.00%,位列前三位;而航天通信、全信股份和天和防務分別以-30.94%、-31.48%和-37.06%排在最后三位。

板塊上漲驅動因素主要包括:(1)周圍形勢的持續緊張化,中國外部壓力增大致使加大軍備的投入力度;(2)國防軍工行業改革的推進預期,包括軍工國企改革、軍工科研院所改制和核心軍工資產平臺搭建;(3)軍民融合的進一步深化和推進,特別是民參軍的全面鋪開;(4)大飛機項目順利推進以及航空發動機和燃氣機重大專項的推出預期;(5)低空逐步開放及其相關利好政策的推出等。

9月份國防軍工板塊看點:

國防軍工閱兵行情告一段落,但仍有以下刺激因素存在:一是發動機燃氣機重大專項預推出;二是軍隊改革推進;三是軍工國企改革推進;四是民參軍進一步推動。預期國防軍工板塊本月觸底反彈。

航天板塊推薦中國衛星;航空板塊推薦中航動力和中航電子;船舶板塊推薦中國船舶;通航板塊推薦海特高新、中信海直;北斗板塊推薦振芯科技。

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