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市場見底縮量醞釀轉機 關注五主題

【市場見底縮量醞釀轉機 關注五主題】建議維持多頭思維,入場時機取決于資金性質。聚焦“十三五”的制造升級、信息經濟、現代服務,大上海、通州主題。

過去市場見底變盤前,成交量萎縮約七成、持續約13個交易日,相比高點上周成交量萎縮已近七成,市場在醞釀變化。本輪牛市從2000點到5178點,股市上漲的兩個重要邏輯中,利率下行被去杠桿、匯率貶值打破,通過改革和創新實現轉型值期待。對于第一個利率下行邏輯,央行8月25日“雙降”已經表明“不可能三角”的政策取向,市場悲觀預期雖已有所修復,但對匯率貶值的擔憂最終能否落地,市場在等待9月16-17日聯儲議息會議情況,可觀察外匯交易額萎縮,以確認人民幣匯率穩定及利率下行趨勢。而對于改革與創新的邏輯,市場在等待國企改革1之后N方案的落地,以及10月三季報業績落地。

行情展開分三步:第一步,無風險利率下降,價值投資者入場;第二步,風險偏好上升,高凈值投資者入場;第三步,盈利(預期)改善,中小投資者入場。本輪暴跌之后,高股息率個股投資價值逐漸凸顯,8月25日央行“雙降”后利率下行政策空間打開,大類資產輪動開始奏效,價值投資者已有入場跡象,市場重建正處于第一步的利率下行階段。奔向第二步的風險偏好上升,還需要新的積極變化:第一,確定匯率穩定、利率下行,第二,積極財政對沖增長下行壓力,消除通縮擔憂,第三,繼續推進改革和創新。

建議維持多頭思維,入場時機取決于資金性質。聚焦“十三五”的制造升級、信息經濟、現代服務,大上海、通州主題。

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